Teste de preparação do CRM

Não redesenhe o CRM antes de a organização estar preparada.

Verifique as condições operacionais que devem existir antes de começar a configuração, a migração ou a seleção de fornecedor.

Clareza comercial

Conseguimos indicar o ICP principal e os movimentos comerciais que o CRM tem de suportar.As etapas do ciclo de vida têm critérios observáveis de entrada e saída.As equipas de marketing, vendas e clientes concordam com as definições essenciais.

Responsabilidade e governação

Cada etapa e passagem de trabalho do ciclo de vida tem um responsável operacional identificado.Alguém tem autoridade para resolver decisões de desenho entre funções.Existe um processo para alterar campos, etapas, automações e relatórios.

Dados e adoção

Sabemos que dados são necessários para decidir, e não apenas desejáveis de recolher.Compreendemos porque é que os utilizadores trabalham atualmente fora do CRM.As métricas de sucesso incluem o comportamento dos utilizadores e os resultados de negócio.